В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу глубоких противоречий, где за фасадом строительства нового общества скрываются страх, подозрительность и творческая несвобода. В центре этой бури оказывается известный драматург, чья карьера и репутация в одночасье рушатся из-за абсурдного обвинения в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и изгнание из профессионального союза не просто лишают его средств к существованию, но и обнажают хрупкость положения художника в тоталитарном государстве. Именно в этот момент полного отчаяния и экзистенциального кризиса судьба сводит его с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в браке с человеком, которого она не любит. Их встреча становится лучом света в царящей вокруг тьме, началом страстного и запретного романа, который дарит обоим иллюзию спасения от гнетущей реальности. Однако личная драма постепенно переплетается с творческим поиском, рождая замысел нового произведения, призванного осмыслить весь этот хаос. Этот новый роман, который начинает писать драматург, постепенно превращается в сложное, многослойное повествование, где границы между вымыслом и реальностью, Москвой тридцатых и древним Ершалаимом, начинают размываться. Прототипами персонажей становятся люди из его непосредственного окружения, а центральной фигурой этого нарождающегося текста оказывается таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд. Этот мистический персонаж, списанный с загадочного знакомого, прибывает в столицу со своей свитой, чтобы провести серию скандальных сеансов черной магии, в ходе которых обнажается истинная сущность московского общества – его алчность, лицемерие, трусость и приспособленчество. История Мастера и Маргариты, их трагической любви, начинает существовать параллельно с похождениями Воланда, который не просто наблюдает за человеческими пороками, но и вершит свой странный, ироничный суд. Два сюжета – личный, земной, полный боли и страсти, и мистический, сверхъестественный, несущий в себе элементы сатиры и философского вопроса о добре и зле, – движутся навстречу друг другу, чтобы в итоге слиться воедино в финале, предлагая неожиданное разрешение и героям романа, и его создателю, даря им вневременной покой далеко за пределами тревог и ужасов московской действительности.